时值天下大乱，羌族首领关中王赫连勃勃欲称霸天下，遍访名士终于请到时称雏龙的王猛，王猛建议赫连王收揽位居赵国河北的乞活军，长公主赫连娜听说此事后请命前往。
赫连娜到达乞活堡，在那里她结识了乞活堡少堡主祁子牧，未来的皇帝冉闵。众人为乞活堡的存活而努力，赫连娜在此期间充分展示了自己的能力，得到大家的认可。但同时赫连娜看清了乱世中各方势力为了自己的利益而不顾廉耻的相互倾轧，认清了乱世黎民最大的心声便是祈求和平，再无战争。
最终乞活堡在敌人的阴谋下，被赵国皇帝下令屠杀，祁子牧等人被迫离开，赫连娜成功说服乞活西去。但西去的乞活与秦国爆发战争，赫连娜含泪离开乞活军。祁子牧被背叛伤心欲绝之际，接到冉闵让其回归赵国的消息，原因是他已颠覆赵国。
祁子牧回去帮助冉闵取得很多胜利，但最终因寡不敌众，冉闵战死，祁子牧帅众南下奔赴晋国。在这条路上，等待祁子牧一行的不仅有敌人，还有他深爱的人……
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